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第十届(2019年度)珠海银行业金牌理财师

中国农业银行珠海拱北支行——张莉

张莉
  ◆ 个人简介:

  张莉,农行珠海拱北支行理财顾问,在农行工作的十多年中,历经多个岗位的锻炼,熟悉银行各项业务和产品信息,善于根据客户需求为客户定制个性化的资产配置方案,以细致、专业、用心的服务,帮助客户实现资产增值,获得广大客户的好评。

  ◆ 主要业绩:

  拥有16年的银行业从业经验,多次荣获“十大优秀客户经理”、“全国千佳大堂经理”等荣誉,凭借专业的知识和丰富的经验,年平均管理资产总量超4亿元,帮助客户实现财富的增值与保值。

  ◆ 获奖情况:

  2013年农行珠海分行“十大优秀客户经理”

  2013年银行业协会“全国千佳大堂经理”

  2018年农行珠海分行“十大优秀客户经理”

  ◆ 经典案例:

  张莉在日常与客户的交流中,在充分了解客户需求的基础上,定制个性化的资产配置方案,并根据市场、客户等情况,适时优化配置方案。张莉在服务某高净值客户过程中,了解到其有一定的投资经验并愿意为了获得超额回报承担风险,根据市场和客户的情况,张莉在2018年初为客户制定了大额基金定投计划,目前客户已获得超过10%的收益。今年初,客户喜得千金,张莉建议适当降低了基金定投金额,增配了大额存单、理财产品等,同时为自身及儿女配置保险,使客户的资产配置组合更加稳健。张莉用专业的资产配置服务能力帮助客户实现了财富增值,赢得了客户的高度认可。

  ◆ 理财观点:

  张莉在为客户提供资产配置服务过程中,始终坚持以客户为中心,根据客户需求和市场情况,为客户量身定制个性化的资产配置方案,并注重做好资产配置后的方案巡检服务,随时根据客户情况,适时优化客户资产配置方案,力求为客户提供差异化、个性化、精细化的财富规划和理财建议,帮助客户实现财富增值。

  ◆ 推荐理由:

  张莉善于对各种金融产品进行钻研,并始终以客户需求为中心,为客户制定个性化的资产配置方案,同时注重做好方案跟踪服务,不断对方案做出调整优化,实现客户资产收益最大化,赢得广大客户的高度认可。

 
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