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第十届(2019年度)珠海银行业金牌理财师

珠海华润银行——朱路明

专业: 工商企业管理 获得的资格或认证: 银行从业资格证 保险从业资格证 基金从业资格证 工作时间:8年
  ◆ 个人简介:

  能够灵活处理工作中遇到的突发事件,对事物有敏锐的洞察力,能较好的与人沟通,具有团队合作精神、较强的责任心和进取心。喜欢挑战,认同华润文化,能在较短时间内适应高压力的工作,热爱本职工作。

  ◆ 主要业绩:

  2018年加入珠海分行财富俱乐部,作为“十佳成员”之一,积极配合支行工作,协助区域处理在产品销售过程中遇到的问题,担当区域培训师,在区域当中起到业绩模范带头作用。

  2018年全年KPI考核得分排名前20%,非息收入66万元,储蓄年日均较上一年增加3200万元,资产年日均较上一年增加5220万元,中高端客户数较上一年增加147个,全年信用贷款放款24笔453万元。

  ◆ 获奖情况:

  2016年,获珠海分行保险销售件数第二名

  2017年,获珠海分行个人财富创造铜奖

  2018年,获珠海分行重金属销售第一名

  2018年,获珠海分行财富俱乐部“十佳成员”

  ◆ 经典案例:

  一天,银行刚开门营业,一名女性客户过来了解理财,作为专业的理财经理,先了解了客户的家庭情况、投资偏好等信息,该客户是家庭妇女,34岁,3个小孩,客户刚开始对我行的实力有所怀疑,经过微信和电话的联系,日常的问候,我先给客户配置了一份横琴润享保年金保险,后来得知该客户投资风格比较保守,然后给客户配置了一份家庭投资方案,给她三个小孩都配置一份年金保险,作为一个长期投资,另一方面,给客户分别前后配置了4笔月有钱定期,让客户每个月都有利息收入作为日常开支,长短期理财结合,最终,获得客户认同!

  ◆理财观点:

  理财是一个细水流长的工作,没有一夜暴富的投资,也没有只赚不赔的投资。所以在投资理财的过程中,做好“进攻”和“守卫”,储蓄是守,投资是攻,人生在不断学习和不断进步,只要一直往前走,不是得到就是学到,时刻保持开放的态度,比较容易接受多方面的财富信息,也利于财富增长,当然,也别忘记独立和理性的思考,避免随意的跟风和冒进投资,选择适合自己的投资计划。

  ◆ 推荐理由:

  朱路明是珠海分行管理客户数最多的理财经理,在超负荷的客户管理下,依然能做到客户的精确分层管理,多次蝉联当月保险推荐的“件数王”、“销量王”,业绩长期位于序列前茅。作为分行财富俱乐部的成员之一,个人能力有很大的提升,负责金湾区域理财经理的转培训和产品答疑,对团队能力的提升也有非常大的贡献。

 
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