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“中美差距”或加速“国产替代”

  今天创业板指数大涨3.16%,芯片、军工两大板块成为“涨停集中营”。市场人士分析,中国下一张出手的牌可能就是芯片和大飞机。要知道,去年中国进口芯片达2万亿美元。而第二架国产大飞机试飞成功,增加了这张牌的分量。

  中国在芯片、军事这两方面跟美国存在较大差距,所以,加速“国产替代”是缩短差距的惟一途径。真正实现“国产替代”后,减少芯片和飞机的进口才有可能实现,也才能从军事和经济两方面赶超。所以,芯片、军工将是长牛板块。

  芯片股本栏从去年底就一直强调它的跨年行情,最早介绍的圣邦股份今天涨停创新高。

  军工股重点介绍光威复材。公司是目前A股惟一的纯正碳纤维标的,碳纤维相关业务收入比重超过90%。目前我国碳纤维80%依赖进口,由于碳纤维军民两用的特性,高性能碳纤维国外对国内实行产品和装备双封锁,因此碳纤维国产化需求迫切。公司碳纤维产品在军用领域先发优势明显,盈利能力突出,未来随着新机型的量产有望带动T800级碳纤维放量。股价第一目标70元,中长线有创新高的潜力。

  创业板指数在突破年线之后连续10天站在年线之上,理论上,连续8天站稳年线就意味着中期牛市。上周五的大跌正好为主力资金抢夺廉价筹码提供了机会,所以今天的大涨一点都不意外。

  2018.3.26(营长)

  (本版文章不构成投资建议,据此入市风险自担。)

 
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